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瑞银:2019年环球家族办公室报告

尽管家族办公室最早起源于欧美国家,但根据瑞银近日发布报告∵,2019年亚太区及新兴市场的家族办公室在全球投资表♯♮现中≈最为强劲,投资组合最√高平均回报为6.2%,主要是在私人↘市场和房地产的投资配置呈强劲У而持续╟的增长趋势。ↁ

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根据瑞银发布的《2019年环球家族办公室报告》,由于地缘政├治局势升温、经济ō及金融市场波动加剧,全球●家☼族办公室的整ⓛ体投资表现下滑,平均组合回报为5.4%,不少家族办公室已为市场♥将出现的不明朗情况在去杠杆化投≠资。表现相对较╜好的亚太地区,主要是因为⿻家族办公室对私人市场和房地产的投资配置呈强劲而持ν续的增长趋势。

私人╭╮市场在环球家族办公室的所有资产类别中表现最好,亚太区表现为19%高〩于16%的环球水平。房地产方面,全球各地的家族办公室对房地产这一资产类别增加配置2.1个百分点,2019年房地产的α环球平均回报为9.▪4%ξ,亚太区为8.9%。

瑞银财富管理环球家族办公室亚太区主管Anurag M●ahesh称,鉴于亚♀洲家族钟情于房地产,而这◎也是其创业之本,私人市场和房地产投资配置继续增长直√在不足为奇。

根据报告,除直接私募股▲权投资外,发展中市场的股票和债券(亚太区及新兴市场仍然较其他地区更多配置░)表现亦略为跑赢其他地区。亚太区家族办∨公室57%采取均衡投资策略,倾向保г本多于增长,且亚太家族办公室增加至40%参加可持续‥发展投资。

此外,报告还显示,近半(49%)的亚太区家⿷族办公室目前已制定传承计划,亚太区下一代接班人传π承时的平均๑年龄为41岁,而香港及○新加披¤平均▲年龄分别为42岁和39岁。

瑞银财富管理亚⿻太区家族及慈善咨询主管ㄨ施雪红称,瑞银预@期不少家族会在未来15年内进行世代财富交替,所以传承规划一直都是亚洲家族的计划内,传承规划包括一系列复杂事务,牵涉家庭、家⊕族企业及投资等。48%的亚太区受访者认为,应对传承年龄设¤限。

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