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和泰数据:2015年一季度国内饭店市场分析报告

一季度我国饭店市场总体呈现回暖迹象,饭店客房和ↁ餐饮收入同比稳步增长,但总体平均客房出租▄率偏低依然是亟待解决的突出问题。


2015年一季度,国内旅游人数约12亿人次,同比增加约4.38%,国内旅游总收入约1万亿人民,同∑比增加约3.84%。根据和泰统计数据分析(如表1所示)。就国内饭店而言,尽管不同τ档次和星级饭店之间尚存在着市场指标不均衡的情况,但从指标数据综合分析可以看出,一季度市场总体趋于利好,呈现回暖迹象。∧
表1:2015年第一季度饭店主要经营数据统计对比

  客房收入⊙同比稳中有升,但客房出租率偏低,资源虚耗依然严重

  和泰统计数据显示,一季度国内饭店平均客房出租率(Occ)为53.38%,同比增加2.97个百分点,⊕环比下降Ⅶ5.76个百分点。平均房价(Adr)为367元/间天,同比下降9元/间天,环比下降16元/间天。每间可供出租房收入(RevPAR)为200元/间天,同比增加3元/间天,环比下降34元/间天。通过数据分析⿸,一季度国内饭店市场呈现以下态势:

  1、由于一季度为饭店市场淡平季,多数∩饭店采取打折促销和推出优惠产品等方式来直接或间接地降ↂ低价格,通过提高客房出租率来增加客房收入。和泰数据显示,这些措施取得了一定的成效。尽管一季度平均房价同比下降9元/间天,但RevP&AR同比增加3元/间天,饭店总体客房З收入同比提高。相对2014年一季度,今年一季度总体市场需求有所增加,正是因为这↙一增长,为饭店总体客房收入的增加提供了保障,市场呈现回暖迹象。

  2、一季度平均客房出租率、平均房价和RevPAR三项主要市场指标与去年四季度相比均有不同程度的下降,主要原因是受到市场需求变◎化的影响。相对一季度而言,四季度客源供给相对充足。一是к得益于境外旅行团这一细分市场。西方圣诞节休假时间较长,入境旅游人数和市场需求在这个阶段有所增加;二是得益于会议细分市场。年底各类公司会议较多,对饭店客房及会议设施需求相对较大;三是得益于散客细分市场。年底多数公司会派遣人员外出拜访客户和结算合同款项等事宜,散客市场需求增加。四是春节假期的影响。由于春节假期在一季度,对多数度假型饭店来讲,春节期间会出现一房难求的情况,但短暂的假期过后,往往会出现市场需求的快速衰退。而对位于城市的商务型饭店而言¤,春节假期却给它们带来了“寒冬”,一般市场较淡,并且要持续一定的时间。

  3、平均客房出租率偏低,资源虚耗依然严重。从统∝计数据看,一季度的平均客房出租率只有53.38%,处于饭店盈亏平衡点的低位。有46.62%的饭店客房每天被白白虚耗掉。而这些客房又属于易逝性产品,虚耗掉的客房资源不可能再失而复得。究其原因,一是国内饭店总量相对市场需求存在“供需失衡”的情况,再加上政з府限制“三公”消费等政策出台的后效应,导致了星级酒店高档住宿和会议设施的闲置;二是随着互联网的发展,饭店客房的替代品如雨后春笋般地涌现出来,如:借助互联网,公寓或闲置私宅出租⇔得以快速发展,给饭店带来竞≠争的威胁,成为饭店客房替代品。三是多数饭店经营部门在市场运行中没有实施收益管理,存在着没有需求预测,价格单一,价格非优化,更新周期长和差别定价不科学等情况,削弱了自身的竞争能力,很容易被替代品所取代。

  图1:2015年第一季度三星以上饭店主要市场Й指۩标对比

  4、中端市场的需求好于高端市场。和泰统计数据显示,Ↄ一季度三星级饭店的RevPAR为115元/间天,同比增加』12元/间天;四星级饭店的RevPAR为200元/间天,同比增加5元/间天;五星级饭店々的RevPAR为295元/间天,同比下降21元/间天;无论是国际品牌公司∞管理的⿶饭店,还是国内本土品牌管理或自主管理的饭店,五星级高端饭店市场都凸显出严峻的竞争态◑↔↕▪势∴。一季度国际品牌管理的饭店RevPAR为375Ⅲ元/间天,同比下降7元/间天;国内本土品牌管理的饭店RevPAR为285元/间天,同比下降11◙元/间天;自主管Ю理的饭店RevP╨AR为272元/间天,同比下降43元/间天(如图2所示)。由于三星和四星级饭店主要面对的是中端客源市场,客房收入均有所提高(如图1所示)。而五星级饭店主要面对的是高端客源市场,同比下滑,形成分化。说明目前国内饭店中端客源市场需求在逐年增加,而中端饭店也正受到诸多消费者的青睐,成为蓝海区域。

  图2:2015年第一季度不同管理方式饭店的主要市场指标对比

  餐饮收入占比冲高,结构有待≈于优化调整

  和泰统计数据显示,2015年一季度客房收入比为38.17%,同比下降2.68个百分点,环比下降3.67个百分点;餐饮收入比为45.34%,同比上升1.14个百分点,环比上升2.82个百分点;康乐、商品等其它收入比为16.5%,同比上升1.55个百分点,环比上升0.86个百分点(如图3、图4所示)。依据饭店行业经验,通常ↆ认为在我国◣饭店中,客房收入比为60%,餐饮收入比为30%,康乐等其它收入比为10%是优化的饭店收入结构,而这一结构能为≮饭店带来最佳的收益。一季度所显示出的数据表明,目前我国饭店餐饮收入占比过高,不利于收入结构的优化,需要逐步调整。究其原因,笔▔者认为一是客房收入虽然一季度有所增长,但幅度较小,无法弥补饭店长期经营中而逐渐形成的固有占比结构,而导致这一结构Ж的主要≠原☼因则是客房收入的绝对值偏低。今年一季度饭店的平均客房出租率仅为53.38%,存在着近半数客房闲置的情况,致使客房收入占比相对降低。因此,要提高饭店客房的⿱收入比,使收入结构向合理化趋近,饭店只有在大市场需求的♠背景下,不断拓展和梳理营销渠道,实施饭店收益管理,来提高客房收入的绝对值。二是自2013年政府限制“三公”消费等政策出台以来,多数饭店的餐饮市场尤其是高端餐饮受到较大影响,消费市场出现部分“真空”态势。多数饭店在近两年来一直在寻求餐饮的转型之路,开发和拓展大众客源市场,收⿳到了一定的效果。使得部分饭店的餐饮收入开始稳步回升,逐年递增。但客房收入的提升却收效甚微,还需要饭店管理者进一步转变经营观念,增强饭店市场竞争力,从而提高客房的收入。

  图3:2015年第一季度饭店总体收入构成比例

  图4:2015年第一季度不同星级饭店收入构成比例

  综上所述,2015年一季度我国饭店业市场总体呈现出回暖迹象ν,饭店客房和餐饮收▌入同比呈现稳步增长,但总体平均客房出租率偏低依然是亟待解决的突出问题。其不仅导致了大量的客房闲置和虚耗,给饭店带来无法弥补的资源损失,而且造成餐饮、能源和人工等占比相对过重,不利于饭店优化收入结构,更无法实现▲饭店▂▃▅▆█收益最大化。这就需要饭店管理者不断转变经营理念,开发能够满足顾客需求的饭店产品,以优化真诚服△务为核心,梳理好自己的营销渠道,实施收益管理,才能够提高市场竞争力,减少替代品的威胁,使各项收入稳步提高,最终实现收入最大化的目标。

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