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麦肯锡:物联网市场规模被夸大

身为跨国管理顾问机构麦肯锡(McKins◥ey)的分析师,ChristopherThomas总会跳出框框思考,因此这次在市ↈ场对物联网(IoT)的一窝蜂热潮中,他以该公司亚洲半导体市场研究主管的立场提出对物联网的质疑,其实∩并不令≡人惊讶。

“没有分析师说物联网市场不会很大,但我们仍对此抱持保留态度;”在一场由SEMI于美国硅谷举办的产业策略高峰会(IndustryStrategySymposium)上,尽管几乎所有人都对新兴的物联网市场抱持℃乐观前景,Thomas的质疑是:“如果物≌联网≤市场规模没有那么大,或者是得花费比预期更久的时间才能起飞呢?”

一个非常现实的挑战是,物联网预期不会产生短期收益;Thomas引述了一项近期的调查结果,指出在接受调查的高级企业主管中,有八成认为物联网营收在2017年对公司∴营收的贡献度不到10┕%,还有五成企业高管◇认为该比例不到5◎%。

另一项调查则显示,消费性物联网产品市场可能很狭隘──Thomas表示,目前可穿戴设备用户的平均年收入约18万4,000美元,而智能家庭装置的用户平均年收入则约13万5,000美元,这都超出全球平均家庭年收入7,000美元太多。

而Thomas۩也指出,市场上对于未来连网汽车将内建更多芯片的讨论,可能遗漏了一个即将显现的趋势──目前市面上的汽车最多包涵150颗微控制器,但它们大多是没有效率地≈散布在不同的子系统中:“随着工程师重新设计汽车架构,以实现自动驾驶,那些子系统会变得更有效率,芯片也将会更朝整合♂化设计、处∏理更多的内容。”

智能手机产业可能衰退?

除了质疑产业界对ч物联网抱持的普遍期望,Thomas在演⊥说中也对☆智能手机、个人计算机(PC)还有中国市场的未来提出一些疑问;他认为,电子产业界正仰仗的几个趋势已经有迹象显示可能会改变,例如智能手机以┌及中国市场都可能出现衰退,而PC与日本市场则可能复苏。

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“过去几年在智能手じ机产业有↔不少硬件工程师离开,这对该产业来说是负面效应;”Thomas表示,智能手机领域正依循PC的经济模式≤──所有都是与产品上市时程有关,创新力道&◁是由应Ⅱ用程序往下推至半导体组件。▌”

智ψ能手机的毛利已经由30%缩水到10%;Thomas指出:“这意味着没有钱可留着做研发,就像PC产业的创新只ξ在于操作系统以及处理器,不在其他方面;”他曾在英特尔(Intel)任职近十年,其中有三年是负责︹︺︻中国市▽场∝业务。

智能手机产业的景况凸显了一个电子产业的老问题:“也就是我们无法从芯片以外的东西赚到︴钱;我们为这个产ы业做越来越多软件工作,却没有收到报偿。”Thomas估计,那些未被认可的软件价值可能高达750亿美元。

物联网规模或没那么大

芯片公司内的软件工程师(深蓝色)正在创造价值,但所赚取的营收并不如硬件工程师那么多。

在智能手机成为利润引擎的同时,PC的销售也可能复苏──或者是从悬崖坠落;Thomas表示:“PC应用仍推动最大量的先进晶圆制程,因此无论是复▔兴的创新或是另一次大幅度的坠落,都是非常重要的。”

同样的,今日许多电子产业策略依赖中国成长中的市场以及产业,但该国的年经济成长率已经趋缓♤、来到了7%,有可能进一步迈向成熟减速至2%左右;Th▲omas表示:“各′种大幅成长♦力道都已经结束,Б当所有赌注都压在上面,中国市场成长趋缓时会发生什么事?那会发生在2年或5年还是10年后?”

Thomas列举了∵一连串市况变化的案例,从日本到华尔街,并请┆┇台下的电子产业主管考虑可能产生的冲击:“有时候就在2~3年内,产业就会有非常不同、或是很糟的某件事情发生,而我ↂ们如何因应是关键所在。”

“中国政府要在半导体产业领域取得成۩..功的雄心是非常实际的,”本身就住在北京的◘T⿷homas表示:“大约有1,200亿美元的价值是他们想转移到中国☺☻供应链的。”他警告指出中国可能会利用价格战来达成目的。

中国政府欲大幅扩张半导体市场版图

除了中国,Thomas表示☎日本有可能会是另一个让人惊讶的亚洲市场──如果日元价格上扬、以及投资报酬率的窘境缓解,就有机会复苏:“他们在‥几乎所有(电子产√业)领域都流失市占率,但他们所拥有的能力是无与伦比的。”

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